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Tobias wird mit einem entstellten Gesicht geboren, weshalb sein Vater ihn im Wald aussetzt, wo er von geheimnisvollen Waldbewohnerinnen zu Weisheit und Demut erzogen wird. Eines Tages es ist an der Zeit, unter die Menschen zu gehen. Tobias trifft eine eigentümliche Wölfin, die seine treue Freundin wird. Und so beginnt die abenteuerliche Reise des tapferen mutigen Helden und der Wölfin ...

Prinz Philipp entscheidet sich, mit sieben Männern zu den Inseln aufzubrechen, die nur bei Vollmond und nur für einen Tag auftauchen und dann wieder für einen Monat verschwinden. Auf ihrer Expedition erleben die Männer auf jeder Insel unglaubliche Abenteuer. So werden sie gezwungen, Fische auszunehmen, oder sie begegnen Menschen, die nicht lügen können. Einige Männer begeben sich mit guten, andere ...